우리금융에프앤아이, NPL 투자 회사채 공모 잭팟

우리금융에프앤아이, NPL 투자 회사채 공모 잭팟: 발행금액 800억원을 5배 초과한 4,150억원 사전수요 기록; 2023.09.12 12:32 입력

김영채 기자 weeklyctrade@kita.net

<div><br></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3">우리금융그룹 계열 부실채권 투자 전문회사인 우리금융에프앤아이(대표이사 최동수)가 800억원 규모의 공모 회사채 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.</font></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3">지난 9월 11일 진행한 수요예측에서 시장의 뜨거운 관심으로 총 4,150억원의 유효수요가 몰려 발행금액 5배를 초과하는 모집액을 달성하였다. 이번 발행은 우리금융에프앤아이 설립후 첫 공모 회사채 발행으로 채권 등급‘A-’를 고려하였을 때 큰 흥행을 거둔 셈이다.</font></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3">발행금리는 ‘민간채권 평가회사 평균금리(민평금리)’ 기준 18개월물은 –14bp, 24개월물은 –25bp이며, 발행 예정일은 오는 9월 18일이다. 또한, 우리금융에프앤아이는 NPL 투자※ 확대와 미래 수익성을 고려하여 최대 1,500억원까지 회사채 발행 증액을 검토 중이다.</font></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3">우리금융에프앤아이 관계자는 “최근 금융시장의 불확실성이 커지는 상황에서 모집물량을 초과한 주문을 받은 것은 ▲ 당사의 사업경쟁력, ▲ NPL 투자 시장 확대에 대한 기대감, ▲ 우리금융그룹 지원 등을 높게 평가받은 것으로 분석한다”고 밝혔다.</font></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="맑은 고딕, 돋움, Segoe UI, sans-serif" size="3">우리금융에프앤아이는 우리금융그룹이 비은행 사업 포트폴리오 강화와 NPL 투자 시장 규모 확대에 적극적으로 대응하고자 지난 22년 1월 설립한 우리금융그룹 자회사로, 안정적인 투자자산과 경영 기반을 확보하여 NPL 투자 시장 점유율 2위를 기록하는 등 투자전문회사로 도약 중이다.</font></div>